如何加強銷售貿(mào)易公司的客戶與進銷存管理
目前，中國內(nèi)地已經(jīng)出現(xiàn)了不少的貿(mào)易公司，以外貿(mào)公司居多，其中當中有很多貿(mào)易公司對自己客戶和商品進銷存的管理都不強。筆者曾經(jīng)在廣州的某間貿(mào)易公司工作，他們的客戶管理很簡單，就是自己每個業(yè)務員管理自己的客戶，公司不參與其中。而且盡管他們的商品有專門的人管理，但是當業(yè)務拿到銷售單回來的時候，有時是沒貨的！當業(yè)務員辭職了，你公司的客戶還再次向你公司購買嗎？面對這些情況，作為公司的管理者，是不是要認真考慮這個問題呢？
面對以上這些情況，我們可以通過行健動力crm企業(yè)遠程版，加強企業(yè)的客戶與商品的進銷存管理。如何加強，我們先看看以下案例就明白：
案例：
北京某貿(mào)易有限公司，該公司主營業(yè)務為代理外國知名醫(yī)療用品的耗材，主要針對的客戶是醫(yī)院及批發(fā)市場，各級代理商。該公司具有其行業(yè)特點：1.以代理產(chǎn)品為主；2.產(chǎn)品種類較多，需要經(jīng)過采購，銷售，退貨，收款等環(huán)節(jié)；3.根據(jù)客戶類型不同，收款與付款存在分期支付或者收取的情況；4.業(yè)務員直接與客戶溝通的機會比較多等等。該公司的希望實現(xiàn)的效果是集中管理客戶資料，簡單溝通記錄，產(chǎn)品的報價，采購和銷售退貨，收款和付款，費用等情況.
公司現(xiàn)有工作流程：采購部負責采購產(chǎn)品和跟進付款進度；業(yè)務部分終端客戶部，醫(yī)療系統(tǒng)發(fā)展部，渠道部；發(fā)展新客戶和跟進客戶，當客戶下訂單的時候，會由業(yè)務員或者業(yè)務助理新建銷售單，經(jīng)過業(yè)務部門經(jīng)理審核之后，由物流部安排出倉發(fā)貨的工作；業(yè)務員需要負責貨款的回籠進度；財務部負責監(jiān)督付款和收款的情況。
建議解決方案：
第一步: 分析每個部門和職位的工作重點及與其他部門合作關鍵點。
采購部：負責產(chǎn)品的采購，進貨和跟進付款進度。
業(yè)務部：根據(jù)客戶類型不同發(fā)展新客戶和代理和跟進客戶，貨款的回籠，新建銷售單登記；終端客戶部主要是負責北京地區(qū)批發(fā)市場客戶和直銷客戶；
醫(yī)療系統(tǒng)發(fā)展部主要是負責國內(nèi)知名醫(yī)療系統(tǒng)；
渠道部是主要負責各級代理商；
業(yè)務部經(jīng)理主要是監(jiān)督屬下幾個部門的發(fā)展和跟進情況，還有就是資金回籠等；
各部門經(jīng)理主要是監(jiān)督和協(xié)助每個業(yè)務員開展業(yè)務，并給指導，審核銷售單等。
財務部：財務部負責監(jiān)督付款和收款，還有費用等情況。
物流部：產(chǎn)品的進庫，出貨，退換貨和配送方面的工作。
第二步：將日常工作和進銷存，渠道管理，采購，報價等功能結(jié)合在一起；
公司日常主要工作流程：
1.采購部日常工作流程：
A.采購管理：首先在《供應商管理》建立供應商的資料，并在《報價管理》記錄報價情況；如果已經(jīng)與該供應商達成合作意向，就在《商品管理》建立產(chǎn)品的基礎資料，然后在《采購管理》建立采購記錄，經(jīng)過審核后， 進入《付款管理》，并記錄付款情況。物流部協(xié)助產(chǎn)品的進庫等工作；財務部門監(jiān)督和協(xié)助付款工作。
B.采購退貨管理：在《采購退貨》建立退貨記錄，審核之后，進入付款管理；物流部協(xié)助產(chǎn)品的出貨清點，在《發(fā)貨管理》記錄產(chǎn)品的運送情況；財務部監(jiān)督和協(xié)助退款工作。
2A.終端客戶部：首先在《客戶管理》建立客戶基本資料，選擇好客戶類型，在《聯(lián)系人》建立多個部門的聯(lián)系資料等；然后在《活動信息》記錄跟進客戶的情況，在《機會報價》記錄每次報價的情況，在《相關文檔》存放與客戶溝通的日常往來文件；如出現(xiàn)市場費用等情況，需要先在《費用管理》那里遞交申請，待部門經(jīng)理審核之后，便可支取。
假如與客戶達成合作關系，在《相關合同》記錄合同的明細：
A. 客戶需要購買產(chǎn)品，在《銷售記錄》新建銷售單據(jù)，經(jīng)過部門經(jīng)理審核后，進入《收款管理》；同時，物流部協(xié)助產(chǎn)品的出貨清點，在《發(fā)貨管理》記錄產(chǎn)品的運送情況；財務部監(jiān)督和協(xié)助收款工作，并把每次收款情況在《收款管理》記錄好。
B. 客戶需要退回產(chǎn)品：在《銷售退貨》建立銷售退貨記錄，經(jīng)過部門經(jīng)理審核后，進入《付款管理》；同時，物流部協(xié)助產(chǎn)品的入貨清點；財務部監(jiān)督和協(xié)助付款工作，并把每次收款情況在《付款管理》記錄好。
2B：醫(yī)療系統(tǒng)發(fā)展部：首先在《客戶管理》建立客戶基本資料，選擇好客戶類型，在《聯(lián)系人》建立多個部門的聯(lián)系資料等；然后在《活動信息》記錄跟進客戶的情況，在《機會報價》記錄每次報價的情況，在《相關文檔》存放與客戶溝通的日常往來文件；如出現(xiàn)市場費用等情況，需要先在《費用管理》那里遞交申請，待部門經(jīng)理審核之后，便可支取。
假如與客戶達成合作關系，在《相關合同》記錄合同的明細：
A.客戶需要采購產(chǎn)品，在《銷售記錄》新建銷售單據(jù)，經(jīng)過部門經(jīng)理審核后，進入《收款管理》；同時，物流部協(xié)助產(chǎn)品的出貨清點，在《發(fā)貨管理》記錄產(chǎn)品的運送情況；財務部監(jiān)督和協(xié)助收款工作，并把每次收款情況在《收款管理》記錄好。
B.客戶需要退回產(chǎn)品：在《銷售退貨》建立銷售退貨記錄，經(jīng)過部門經(jīng)理審核后，進入《付款管理》；同時，物流部協(xié)助產(chǎn)品的入貨清點；財務部監(jiān)督和協(xié)助付款工作，并把每次收款情況在《付款管理》記錄好。
2C.渠道部：首先在《渠道管理》建立好各級分銷商和代理商的資料，在《聯(lián)系人》建立多個部門的聯(lián)系資料等；然后在《活動信息》記錄跟進分銷商的情況，在《相關文檔》存放與分銷商溝通的日常往來文件，《客戶信息》是記錄分銷商的終端客戶資料；如果有針對該分銷商的推廣活動，就在《市場活動》記錄好。
假如與分銷商達成合作關系，在《合同管理》記錄合同的明細：
A. 分銷商需要采購產(chǎn)品，在《銷售管理》新建銷售單據(jù)，經(jīng)過部門經(jīng)理審核后，進入《收款管理》；同時，物流部協(xié)助產(chǎn)品的出貨清點，在《發(fā)貨管理》記錄產(chǎn)品的運送情況；財務部監(jiān)督和協(xié)助收款工作，并把每次收款情況在《收款管理》記錄好。
B. 分銷商需要退回產(chǎn)品：在《銷售退貨》建立銷售退貨記錄，經(jīng)過部門經(jīng)理審核后，進入《付款管理》；同時，物流部協(xié)助產(chǎn)品的入貨清點；財務部監(jiān)督和協(xié)助付款工作，并把每次
收款情況在《付款管理》記錄好。
3.各部門經(jīng)理：在《客戶管理》模塊中查看業(yè)務人員的工作情況，進行監(jiān)督和協(xié)助，定時查看《采購管理》、《采購退貨管理》、《合同管理》、《費用管理》、《銷售管理》、《銷售退貨管理》等模塊，進行對新的單據(jù)和費用申請進行審核工作。
4.物流部：定時查詢《采購管理》，《采購退貨管理》《銷售管理》《銷售退貨管理》等模塊；及時處理產(chǎn)品的進貨或出庫情況，同時與財務部和各銷售部門及時溝通，并在《發(fā)貨管理》記錄產(chǎn)品的配送情況。
5.財務部：定時查詢《付款管理》和《收款管理》模塊，掌握產(chǎn)品的進貨和出庫情況，監(jiān)督和協(xié)助貨款收取和支付工作。
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